Turinys:
- 1 veiksmas: prisijunkite prie CRM. Prisijungę norite ieškoti paskyros/tiekėjo, kurį norite pridėti, kad įsitikintumėte, jog jų dar nėra
- 2 veiksmas: Kai patvirtinsite, kad CRM neatitinka jokių paskyrų, puslapio viršuje pasirinkite mygtuką „+-Create“
- 3 veiksmas: spustelėkite „+ Sukurti“, kad sukurtumėte naują paskyrą
- 4 veiksmas: pradėkite rašyti pardavėjo informaciją. * yra privalomi laukai
- 5 veiksmas: kai pažymėsite skirtuką „Pagrindinis telefono“laukas, galite gauti aukščiau pateiktą klaidą
2025 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2025-01-13 06:57
Žingsnis po žingsnio instrukcijos, kaip sukurti naują paskyrą CRM.
1 veiksmas: prisijunkite prie CRM. Prisijungę norite ieškoti paskyros/tiekėjo, kurį norite pridėti, kad įsitikintumėte, jog jų dar nėra
Nepamirškite naudoti žvaigždutės, kad padėtumėte išplėsti paiešką. Nors šis pardavėjas yra Birmingemo ortopedija, noriu leisti, kad kažkas į jį įeitų kaip Birmingemo ortopedija.
*Patarimas: mes naudojame paskyrą, norėdami nurodyti pardavėją ar prospektą CRM
2 veiksmas: Kai patvirtinsite, kad CRM neatitinka jokių paskyrų, puslapio viršuje pasirinkite mygtuką „+-Create“
3 veiksmas: spustelėkite „+ Sukurti“, kad sukurtumėte naują paskyrą
4 veiksmas: pradėkite rašyti pardavėjo informaciją. * yra privalomi laukai
5 veiksmas: kai pažymėsite skirtuką „Pagrindinis telefono“laukas, galite gauti aukščiau pateiktą klaidą
Tiesiog spustelėkite Gerai ir toliau įveskite savo informaciją.